Czy warto starać się o zachowek?

Pominięcie w testamencie nie zamyka drogi do udziału w spadku. Zachowek to minimalna część majątku, której możesz dochodzić jako najbliższy członek rodziny, ale wymaga to Twojej inicjatywy i często wsparcia specjalisty. 

 

Czy warto starać się o zachowek?

Pominięcie osoby w testamencie nie oznacza jeszcze, iż kwestia spadku jest definitywnie zamknięta. Zachowek jako instytucja prawa cywilnego określa minimum majątkowe dla osób, które zostały pominięte w testamencie. Inicjatywa procesowa leży po Twojej stronie.

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek to instytucja prawna, która ma na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. To rodzaj „bezpiecznika”, który przysługuje osobom uprawnionym do dziedziczenia z ustawy po spadkodawcy, tj. zstępnym (dzieciom, wnukom spadkodawcy), jego małżonkowi i rodzicom.

 Uwaga:

• rodzeństwo spadkodawcy nie jest uprawnione do zachowku
• orzeczenie rozwodu wyklucza roszczenie o zachowek.

Jaka jest wysokość zachowku?

Prawo przewiduje w tym zakresie dwa warianty:
½ udziału spadkowego – dotyczy to większości dorosłych i osób zdrowych
2/3 udziału spadkowego – gdy w chwili otwarcia spadku osoba uprawniona jest trwale niezdolna do pracy lub nie ukończyła 18-stego roku życia.

Kto nie otrzyma zachowku?

Zachowku nie dostaną osoby z kręgu uprawnionych jeśli:

• odrzuciły spadek
• zrzekły się u notariusza dziedziczenia za życia spadkodawcy
• zostały skutecznie wydziedziczone w testamencie
• zostały uznane za niegodne dziedziczenia przez sąd.

 

W jakim terminie można ubiegać się o zachowek?

Roszczenie o zachowek podlega przedawnieniu Co do zasady przedawnia się ono z upływem pięciu lat. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, termin ten biegnie od dnia jego ogłoszenia. W przypadku braku testamentu pięcioletni termin liczy się od dnia otwarcia spadku, czyli od chwili śmierci spadkodawcy.

Czy sprawy o zachowek są skomplikowane?

Postępowanie w sprawie o zachowek nie jest formalnością, wzbudza emocje i zwykle są skomplikowane i niezbędna jest tu wiedza specjalistyczna. Wymagają  znajomości przepisów prawa cywilnego i m.in. dogłębnej analizy majątku spadkowego, należy m.in. ustalić tzw. substrat zachowku.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy brak zapisu w testamencie oznacza brak prawa do spadku?
Nie. Osoba pominięta w testamencie może dochodzić zachowku.

Kto może ubiegać się o zachowek?
Dzieci, wnuki, małżonek oraz rodzice spadkodawcy.

Czy rodzeństwo ma prawo do zachowku?
Nie, rodzeństwo nie jest uprawnione do zachowku.

Czy rozwiedziony małżonek może ubiegać się o zachowek?
Nie, rozwód wyklucza takie roszczenie.

Ile wynosi zachowek?
Najczęściej 1/2 udziału spadkowego, a w określonych przypadkach 2/3.

Kiedy traci się prawo do zachowku?
Między innymi w przypadku odrzucenia spadku, zrzeczenia się dziedziczenia, wydziedziczenia lub uznania za niegodnego dziedziczenia.

Ile czasu jest na dochodzenie zachowku?
Co do zasady 5 lat od ogłoszenia testamentu lub od śmierci spadkodawcy.

Czy sprawa o zachowek jest trudna?
Tak, zwykle wymaga wiedzy prawnej oraz dokładnej analizy majątku spadkowego.

---